SFA：Sales Force Automation 销售自动化；

当今的销售流程中普遍存在大量重复性的管理性任务，例如数据录入和任务管理。而销售业务自动化软件可以自动执行众多管理性任务，赋能销售人员减少在 CRM 系统上的用时，专注于与客户互动。

企业为何要使用销售业务自动化解决方案？
销售业务自动化可提高销售流程效率，帮助企业更快速地销售更多产品和服务。此外，同类优秀的 SFA 系统还能利用人工智能 (AI) 和统一客户数据来为销售人员提供下一步行动建议。

行之有效的销售业务自动化系统可助力企业实现以下目标：

提高销售效率。销售人员可以缩短在系统中的用时，专注地处理更加重要的任务和行动，从而更快速地达成交易。
提高销售效率。销售人员可以投入更多时间来处理重要任务（例如致电潜在客户和安排会谈），无需在手动数据录入上耗费太多时间。
提高用户采用率。销售人员一般都希望使用销售业务自动化系统。理想的销售业务自动化系统可跨所有设备为销售人员提供 AI 驱动的前瞻式指导。
为客户提供互联式服务体验。通过打通客户智能与销售业务自动化软件，销售人员可获得关于每一次客户互动的全景视图。
发掘更多收入机会。销售人员可能会忘记跟进，但 SFA 软件可以智能化地跟踪客户，为销售人员提供下一步行动建议。

销售业务自动化的工作原理
销售业务自动化软件可帮助销售人员在客户旅程的每一个阶段提高销售效率。以下是销售业务自动化在从活动跟踪到销售报告的整个过程中的工作原理。

活动和商机管理。基于转化概率对销售线索进行优先级排序，在销售交易推进过程中持续分析赢单概率，并提供 AI 驱动的下一步行动建议，确保持续互动。
客户和联系人管理。在需要关注某些事情时提醒销售人员。同时提供关于每一个客户的完整、统一视图，确保销售人员洞悉每一项互动、销售和活动。销售人员可以使用 SFA 来更新预约和任务信息，轻松完善呼叫日志，分配跟进工作以及添加联系人。
订阅管理。支持基于订阅的销售。可打通整个订阅生命周期，包括财务（收入确认）、运营和客户体验/续订。
销售计划和绩效。自动评估销售活动的效果，提醒销售代表和管理人员关注需要关注的交易，利用 AI 驱动的建议助力销售人员与客户重新互动。
移动功能。轻松完成任务并加速推进交易。销售人员可使用可响应语音和文本的移动数字助手轻松录入客户数据，快速、高效地完成工作。

销售业务自动化的优点和缺点
首先，我们来看一看销售业务自动化的优点。它主要通过以下方式帮助销售人员提高销售效率：

1
提高效率
如今的销售业务自动化工具可为销售人员提供涵盖客户、商机、销售线索和联系人的单一可定制视图，支持销售人员利用强大的搜索功能来查找所需信息。

2
提供高度相关的引导式建议
AI 捕获并分析清晰且全面的客户数据，为销售人员提供引导式建议。

3
轻松访问客户信息
全面收集 CRM 和后端系统数据，并使用经验证的第三方客户和公司数据进行数据充实，增强客户记录。

4
更智能的报告和计划
借助简单易用的 SFA 系统，销售人员可充分利用更优质的数据和更加切实可行的绩效洞察，同时基于强大的商务智能，更深入地洞悉管道、商机和关键销售指标。

接下来，我们看一看所有 SFA 实施都可能面临的问题。
1
学习曲线
对于习惯了传统工作方式的销售人员来说，新系统会引发流程变更，带来更富有挑战性的工作流。

2
客户服务体验的个性化水平较低
在自动化回复电子邮件以及自动化进行客户登记时，相关人员将无法获得更高水平的个性化服务体验。

3
系统维护
企业可能需要额外寻求技术支持和专业人员的帮助来升级销售业务自动化系统。

4
上手门槛
企业可能要支付高昂成本来将销售业务自动化集成到当前系统，这可能影响企业的成交能力。

CRM 与 SFA 的区别
销售业务自动化与 CRM 有什么区别？尽管 CRM 与 SFA 关系密切，现实中经常被互换使用，但两者不能完全等同。具体而言，销售业务自动化软件旨在改善销售，它可以增强产品/服务销售工作，致力于提高整个销售流程的效率。

而 CRM 专用于管理客户关系，旨在改善企业与客户之间的整体关系。

销售队伍自动化
销售业务自动化可利用机器学习技术和全面的帐户级数据来帮助销售人员采取下一步行动。它能够简化并实现数据录入流程自动化，支持移动端互动，可赋能销售团队投入更多时间来与客户/潜在客户互动。

客户关系管理
CRM 软件旨在用于管理客户关系，但它不是一个单一解决方案。为了有效管理、分析和改善客户关系，您需要一整套的云技术解决方案来满足您在客户旅程中每一个环节的需求。这种端到端的解决方案套件通常包含一个销售解决方案（涵盖 SFA、合作伙伴关系管理、激励和薪酬、销售预测）、一个客户服务解决方案、一个营销自动化解决方案，以及一个可打通线上、线下和第三方数据源，进而构建完整的动态客户视图的 AI 增强的客户数据平台 (CDP)）。

理想的销售业务自动化软件
理想的销售业务自动化软件上手门槛低，可吸引销售人员积极使用并帮助销售人员提高效率，改善工作成效。请选择具有以下特性的销售业务自动化软件：

高级销售人工智能：捕获和分析洁净、全面的客户数据，提供引导式销售建议。AI 驱动的 SFA 解决方案可让您专注于转化概率最高的销售线索，可提供专业洞察，助力您的销售人员取得更出色的长期销售绩效。
简化、自动化的管理性工作（例如数据录入和任务管理）处理功能，让销售人员能够投入更多时间来与客户互动。
自适应的响应式搜索、软件集成、销售助手，以及用户体验与桌面端体验一致的移动应用。
简单易用的界面：通过现代化的响应式工作流理顺并简化销售流程。